Portafolio 60/40

Invertí con simpleza - 1T 2024

21.12.2023

En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por tres activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 40% en instrumentos de renta fija y un 60% en renta variable.

Detalle de los activos

Renta Fija

Bonos del Tesoro de Estados Unidos 1 a 3 años – SHY (20%)

  • El fondo en cuestión se encuentra posicionado en bonos del Tesoro estadounidense con un vencimiento de entre uno a tres años.
  • De esta manera, privilegiamos mantener una participación en el tramo más corto de la curva en aquellos perfiles menos riesgosos.

Renta Fija

Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (20%)

  • El fondo busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. con un vencimiento de entre siete y diez años.
  • Consideramos que posicionarnos en el tramo medio largo de la curva comienza a ser atractivo en el contexto actual.

Renta Variable

ETF S&P 500 misma ponderación -  RSP (60%)

  • RSP sigue un índice ponderado por igual de las compañías del S&P 500.
  • Esto lo logra otorgando el mismo peso para cada una de las acciones que componen el índice, diferenciándolo del índice tradicional al reducir el peso que se le otorga a los activos de mayor capitalización e impulsando aquellos de mediana y baja capitalización.

Glosario

01.Precio
02.Stop Loss
03.Beta

Maximiliano Donzelli

Head de Research

Ezequiel Riva Roure

Analista de Research

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