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Portafolio 60/40
Invertí con simpleza - 1T 2024
21.12.2023
En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por tres activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 40% en instrumentos de renta fija y un 60% en renta variable.
Detalle de los activos
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 1 a 3 años – SHY (20%)
- El fondo en cuestión se encuentra posicionado en bonos del Tesoro estadounidense con un vencimiento de entre uno a tres años.
- De esta manera, privilegiamos mantener una participación en el tramo más corto de la curva en aquellos perfiles menos riesgosos.
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (20%)
- El fondo busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. con un vencimiento de entre siete y diez años.
- Consideramos que posicionarnos en el tramo medio largo de la curva comienza a ser atractivo en el contexto actual.
Renta Variable
ETF S&P 500 misma ponderación - RSP (60%)
- RSP sigue un índice ponderado por igual de las compañías del S&P 500.
- Esto lo logra otorgando el mismo peso para cada una de las acciones que componen el índice, diferenciándolo del índice tradicional al reducir el peso que se le otorga a los activos de mayor capitalización e impulsando aquellos de mediana y baja capitalización.
Glosario
01.Precio
Precio último en dólares estadounidenses del ETF con fecha 26/05/21
02.Stop Loss
Nivel de precio en dólares estadounidenses del ETF que al ser alcanzado indica que se debería vender el activo.
03.Beta
Es una medida de volatilidad del precio del fondo relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días. Si Beta > 1 à El fondo se mueve con mayor sensibilidad que el mercado, si Beta < 1 à El fondo se mueve con menor sensibilidad que el mercado.
Ezequiel Riva Roure
Analista de Research
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