Informe de ETFs - 31-01-2022
Este reporte brinda información acerca de los datos fundamentales de solvencia y riesgo, operativos, de rendimiento y de mercado de los principales ETFs.
Los Exchange Trade Funds son fondos de inversión que tienen la particularidad de cotizar en bolsa. Su operativa es igual que la de las acciones, es decir, se pueden comprar y vender a lo largo de una rueda al precio existente en cada momento. Son un instrumento intermedio entre los fondos comunes de inversión tradicionales y las acciones.
• Permiten la adquisición de una canasta de activos con tan solo una transacción, pudiendo diversificar el portafolio con un monto muy bajo.
• Posibilita la exposición a un índice o a un sector del mismo, existen ETFs apalancados y otros que se comportan de manera inversa al mercado. • Permiten también exposición a activos por país, diversificando geográficamente.
• Elegir distintos perfiles de activos, como bonos, acciones, monedas o commmodities.
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El AUM o Asset Under Management mide el valor total de mercado de los activos contenidos en un fondo de inversión en millones de dólares, pudiéndose entender a este como la capitalización bursátil o como medida de tamaño. Cuanto mayor tamaño tenga un fondo de inversión, mayor liquidez tendrá este.
Ratio de gastos totales para un fondo mutuo.
Beta a 180 días es la medida de volatilidad del precio relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días utilizando una recta de regresión por mínimos cuadrados. Se calcula utilizando variaciones mensuales en los precios de cierre con un mínimo de 120 puntos de precios diarios de cierre requeridos dentro del periodo de los 180 días. En este caso el beta está apalancado.
Cociente de los dividendos anualizados con respecto al precio.
Tiene en cuenta no solo las ganancias de capital de una inversión, pero también el retorno de ingresos por dividendos o pagos de interés. El cálculo se basa en el supuesto de que los pagos de interés o de dividendos son reinvertidos. El valor se mide por los últimos 5 años.