Maximiliano Donzelli
Manager de Estrategias de Inversión
Portafolio 60/40
Invertí con simpleza - 3T 2024
9.07.2024
- En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por tres activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 40% en instrumentos de renta fija y un 60% en renta variable.
- El monto de inversión mínimo para comprar todos los activos del portafolio “Invertir con simpleza” es de 2.000 USD.
Detalle de los activos
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 1 a 3 años – SHY (20%)
- El fondo en cuestión se encuentra posicionado en bonos del Tesoro estadounidense con un vencimiento de entre uno a tres años.
- De esta manera, privilegiamos mantener una participación en el tramo más corto de la curva en aquellos perfiles menos riesgosos.
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (20%)
- El fondo busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. con un vencimiento de entre siete y diez años.
- Consideramos que posicionarnos en el tramo medio largo de la curva comienza a ser atractivo en el contexto actual.
Renta Variable
Empresas de USA con buenos fundamentales - QUAL (60%)
- El iShares MSCI USA Quality Factor ETF busca seguir el desempeño de acciones de gran y mediana capitalización en EEUU con características de calidad mediante métricas fundamentales.
- Proporciona exposición a empresas con sólidos fundamentos (alto ROE, crecimiento estable y bajo apalancamiento) y puede utilizarse para gestionar riesgos en una asignación de acciones.
- Es una opción eficiente para inversores que buscan acceso simple al mercado estadounidense con un enfoque en la calidad empresarial.
Glosario
01.Precio
Precio último en dólares estadounidenses del ETF con fecha 05/07/24
02.Stop Loss
Nivel de precio en dólares estadounidenses del ETF que al ser alcanzado indica que se debería vender el activo.
03.Beta
Es una medida de volatilidad del precio del fondo relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días. Si Beta > 1 à El fondo se mueve con mayor sensibilidad que el mercado, si Beta < 1 à El fondo se mueve con menor sensibilidad que el mercado.
Ezequiel Riva Roure
Estratega de Inversión
Santiago Peña Göttl
Estratega de Inversión
Martín Marando
Estratega de Inversión
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