Manager de Estrategias de Inversión
Portafolio 60/40
Invertí con simpleza - 3T 2024
9.07.2024
- En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por tres activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 40% en instrumentos de renta fija y un 60% en renta variable.
- El monto de inversión mínimo para comprar todos los activos del portafolio “Invertir con simpleza” es de 2.000 USD.
Detalle de los activos
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 1 a 3 años – SHY (20%)
- El fondo en cuestión se encuentra posicionado en bonos del Tesoro estadounidense con un vencimiento de entre uno a tres años.
- De esta manera, privilegiamos mantener una participación en el tramo más corto de la curva en aquellos perfiles menos riesgosos.
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (20%)
- El fondo busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. con un vencimiento de entre siete y diez años.
- Consideramos que posicionarnos en el tramo medio largo de la curva comienza a ser atractivo en el contexto actual.
Renta Variable
Empresas de USA con buenos fundamentales - QUAL (60%)
- El iShares MSCI USA Quality Factor ETF busca seguir el desempeño de acciones de gran y mediana capitalización en EEUU con características de calidad mediante métricas fundamentales.
- Proporciona exposición a empresas con sólidos fundamentos (alto ROE, crecimiento estable y bajo apalancamiento) y puede utilizarse para gestionar riesgos en una asignación de acciones.
- Es una opción eficiente para inversores que buscan acceso simple al mercado estadounidense con un enfoque en la calidad empresarial.
Glosario
01.Precio
Precio último en dólares estadounidenses del ETF con fecha 05/07/24
02.Stop Loss
Nivel de precio en dólares estadounidenses del ETF que al ser alcanzado indica que se debería vender el activo.
03.Beta
Es una medida de volatilidad del precio del fondo relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días. Si Beta > 1 à El fondo se mueve con mayor sensibilidad que el mercado, si Beta < 1 à El fondo se mueve con menor sensibilidad que el mercado.
Ezequiel Riva Roure
Estratega de Inversión
Santiago Peña Göttl
Estratega de Inversión
Martín Marando
Estratega de Inversión
Explorá otros reportes
Research / Alternativas de inversion estados unidos
Carteras de Inversión para EEUU - 3T 2024
En este informe de frecuencia trimestral, proponemos alternativas de inversión para el tercer trimestre del año 2024. Esperamos que sirvan de guía para los inversores con cuenta de...
Research / Alternativas de inversion estados unidos
Inversiones con mayor potencial - 3T 2024
La cartera quedó conformada de la siguiente manera: Renta Fija 30% y Renta Variable 70%
Research / Alternativas de inversion estados unidos
Inversiones más estables - 3T 2024
La cartera quedó conformada de la siguiente manera: Renta Fija 60% y Renta Variable 40%.
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector. Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Compra fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.