RAGHSA sale a cotizar en la Bolsa🏢

• RAGHSA, una desarrolladora inmobiliaria argentina conocida por sus edificios corporativos AAA y torres residenciales, está lanzando su Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones ordinarias Clase A en la Bolsa de Buenos Aires.
• Tenés tiempo para invertir hasta el 1 de julio  a las 13:00 hs. ¡Podés suscribir desde 674.000 ARS, las 24 hs y durante el fin de semana!

• Objetivo de la IPO: La empresa busca captar fondos para la expansión de sus negocios, incluyendo la adquisición de terrenos e inmuebles y el financiamiento de un nuevo edificio corporativo de 50.000 m² con una inversión estimada de USD 110M en la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
• Volumen de Acciones: Raghsa ofrecerá un mínimo de 23.830.213 acciones, con la posibilidad de ampliarse hasta 41.482.223 acciones.
• Calificación: Moody’s Local Argentina asigna una calificación de acciones de 1.ar de acuerdo a la capacidad de la entidad para generar utilidades y su liquidez en el mercado.
• Rango de Precios: Se espera que el precio de las Acciones Clase A a ser ofrecidas bajo la Oferta se ubique entre $907 y $1.685.
• Sector Inmobiliario: con más de cinco décadas, Raghsa es una compañía dedicada al desarrollo de edificios corporativos AAA para renta, torres residenciales premium bajo la marca Le Parc, y a la administración de inmuebles de alta gama.
• Monto mínimo para suscribir:El monto mínimo para invertir en la Oferta Pública Inicial (IPO) de Raghsa es de 674.000 ARS.
• 👉Tenés tiempo para invertir hasta el 1 de julio  a las 13:00 hs. ¡Podés suscribir las 24 hs y durante el fin de semana!.

¿Cómo puedo operar esta Oferta Pública de Acciones desde la web?🤔

👉Operar ->Suscribir ->Acciones

• El perfil crediticio de Raghsa se encuentra respaldado por la buena calidad de los inmuebles y su cartera de clientes de primera línea, un adecuado nivel de rentabilidad medida en términos de EBITDA a ventas, estables flujos de fondos y elevados niveles de liquidez. Asimismo, la calificación incorpora la concentración de activos de la compañía en la ciudad de Buenos Aires y en Centro Empresarial Libertador y la exposición al riesgo cambiario por mantener la totalidad de su deuda financiera en dólares, lo cual se encuentra altamente mitigado porque sus ingresos e inversiones se encuentran indexados a la misma moneda.
• Raghsa posee elevados márgenes de rentabilidad y alta generación de flujo de fondos producto de sus contratos de alquiler de largo plazo en sus propiedades de inversión.

• Raghsa posee un nivel de endeudamiento y cobertura adecuados. Hacia adelante, esperamos que los ratios de deuda a EBITDA se mantengan en niveles por debajo de 10,0x en promedio entre 2025-2026, con un ratio de cobertura de intereses superior a 1,5x.
• A febrero de 2025, la compañía posee un bajo ratio de deuda financiera total de activos, de sólo 24%, en línea con los niveles reportados históricamente. Además, a excepción de la hipoteca tomada en Estados Unidos, los activos de la compañía se encuentran libres de prenda y son de fácil realización de venta. A esa fecha, las métricas de endeudamiento neto y cobertura alcanzaron niveles de 6,7x y 2,2x, respectivamente.