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Portafolio 50/50
Invertí con simpleza en EEUU - Agosto 2025
22.07.2025
- En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por cuatro activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 50% en instrumentos de renta fija y un 50% en renta variable.
Detalle de los activos
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 0 a 3 meses - SGOV (25%)
- Este ETF invierte en letras del Tesoro de los Estados Unidos con vencimientos muy cortos, de hasta tres meses.
- El objetivo principal del SGOV es ofrecer a los inversores una exposición directa al segmento de vencimiento más corto de la deuda soberana de EE.UU.
- Esto lo convierte en una herramienta para aquellos que buscan una inversión de muy bajo riesgo de tasa de interés y de crédito, ya que está respaldado por el gobierno federal estadounidense.
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (25%):
- Este ETF consiste en bonos del Tesoro, pero con un vencimiento superior de 7 a 10 años.
- Esta opción nos permitirá posicionarnos en la parte media-larga de la curva, mientras la tasa a 10 años se encuentra cerca de máximos del último año.
- El rendimiento de la parte de renta fija de la cartera sería de un 4,4% anual, con una duración ponderada de 7 años; se trata de rendimientos interesantes dado el actual ritmo de inflación.
Renta Variable
ETF Empresas de Calidad - QUAL (25%):
- El ETF iShares MSCI USA Quality Factor ETF se enfoca en acciones estadounidenses de alta calidad, seleccionadas por criterios como estabilidad financiera, rentabilidad y bajo nivel de deuda.
- Ofrece exposición a empresas con fundamentos sólidos, generalmente menos volátiles en periodos de incertidumbre económica. Refleja el desempeño del índice MSCI USA Sector Neutral Quality Index.
- Su énfasis en compañías consistentes lo hace atractivo en ciclos económicos mixtos, sin resignar el potencial de compañías de crecimiento atractivo dado el peso que tiene en compañías de mega capitalización.
Renta Variable
ETF Vanguard Empresas Globales - VT (25%)
- Es un fondo cotizado diseñado para proporcionar a los inversores una exposición a todo el mercado de renta variable mundial en una sola inversión. Busca replicar el rendimiento del FTSE Global All Cap Index.
- En esencia, el VT invierte en una amplia gama de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización tanto de mercados desarrollados como emergentes de todo el mundo.
- Esto significa que con una única participación en el VT, un inversor puede obtener una diversificación instantánea a través de miles de acciones a nivel global.
Glosario
01.Precio
Precio último en dólares estadounidenses del ETF con fecha 05/07/24
02.Stop Loss
Nivel de precio en dólares estadounidenses del ETF que al ser alcanzado indica que se debería vender el activo.
03.Beta
Es una medida de volatilidad del precio del fondo relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días. Si Beta > 1 à El fondo se mueve con mayor sensibilidad que el mercado, si Beta < 1 à El fondo se mueve con menor sensibilidad que el mercado.
Damián Vlassich
Team Leader de Estrategia de Inversiones
Ezequiel Riva Roure
Estratega de Inversión
Santiago Peña Göttl
Estratega de Inversión
Martín Marando
Estratega de Inversión
Thiago Marino
Estratega de Inversión
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